第1集剧情
公元1215年诸国林立，宋蒙金三国成鼎足之势，在蒙古草原上一股强大的势力正在集结，成吉思汗带着三子，四子发动了对金的战争。当成吉思汗带着窝阔台与金军正面对抗时，金军从后方偷袭了拖雷的大营，此时拖雷的妻子贴尼即将临盆。
拖雷带着少数亲兵回来救妻子贴尼，贴尼就在这时生下了一个男孩忽必烈。
9年后年少的忽必烈便已经骑马驰骋草愿且爱打抱不平。
因为忽必烈犯错被额吉罚跪，忽必烈看着了他心目中的女神伊娜。
公元1224年，9岁的忽必烈迎回了在外征战四年的成吉思汗和蒙古勇士。
大军回来的时忽必烈正好骑着一匹野马不受控制，忽必烈正好冲向了回来的大军，拖雷出手摔倒了野马救下忽必烈，长年在外的拖雷问了名字后才知道眼前的孩子是自己的儿子忽必烈。成吉思汗很喜欢这个勇敢的小孙子，亲自教忽必烈骑术。
晚宴上成吉思汗宣布不久后便要征服西夏和西域，西域的马匹比蒙古高大要早做准备问其它人有什么想法。三子窝阔台认蒙古的马会吃亏，成吉思汗便问库尔达能不能培养新的马种。因为这个问题一直不和成吉思汗大儿子和二儿子打了起来。成吉思汗痛心的教训两个儿子，黄金家族之所以强大就是因为团结。
狩猎后成吉思汗送自己自己众多孙子礼物，成吉思汗发现只有拖雷家的孩子每人只选了一样礼物。成吉思汗看到忽必烈只选了一串普通的佛珠很好奇。忽必烈说其它的珠宝家里都有，只有这样是家里没有的。
孩子们走后成吉思汗问耶律楚材今天的事怎么看。耶律楚材说出贴尼教子有方但忽必烈更是难得，忽必烈眼光长远看得到别人看不到的东西。
公元1226年经过准备后蒙古决定对西夏发动浩大的战争，对于窝阔台和察合台这样久经沙场的将军来说没什么特别，然尔对于忽必烈和贵由来说却不同了，这一次他们会随军出征。
蒙古军遭到西夏顽强的抵抗，几场战争下来并没有取得优势而此时的成吉思潮身体却愈发虚弱，但他仍在指挥战斗直至合围西夏中兴城，但如果不能尽早地攻下城池蒙古大军便会面临断粮的困境。
在苦无破敌良策时小忽必烈站了出来，忽必烈从西夏的军队配置发现了中兴城中根本没有粮草而是在临近小城，只要烧了粮草三日内中兴城必破，成吉思汗哈哈大笑，年纪小小的忽必烈便展现了军事上的天赋。
正如忽必烈所言三日后断粮的西夏军试图突围，蒙古军合围之军获得大胜活抓西夏主将。
第2集
