1927年，白色恐怖笼罩中国。中共地下党夏风(何政军 饰)和朱雷(安亚平 饰)在咖啡厅秘密接头时，遭到国民党特工高扬(连奕名 饰)伏击。朱雷十二岁的女儿朱美云(梁椰雯 饰)，亲眼看见父亲死在自己面前。夏风重伤被俘，他的未婚妻、进步学生陆玫(赵子惠 饰)，强忍悲痛，带着朱美云匆匆逃离。十年后，上海沦为孤岛。已是中共炸弹专家的陆玫与组织失去联系，流落上海。成长为狙击手的朱美云一心为父报仇也返回了上海。两人与仇人高扬不期而遇。民族大义下，他们求同存异。爱国护士孟香兰(徐立 饰)，青帮阔少赵非(卢誉文 饰)以及保镖叶三(武强 饰)，女游击队员铁妞(宫萍 饰)等先后加入，一支独特的敌后抗日小队就此成立。梅机关副机关长渡边(舒耀瑄 饰)，秘密酝酿南北汉奸合流的阴谋。于此同时，军统与76号之间也正进行着一场残酷的较量。这是一场同学、朋友之间的杀戮。本着共同抗日的原则。陆玫带领小队协助高扬，惩治一批罪大恶极汉奸。同时，自己也付出了惨痛代价。军统上海站被端，中共联络员老马牺牲。最后，陆玫用计，诱使渡边上当，除掉了汉奸王貌霖。渡边南北合流的计划被迫流产。陆玫费劲周折，终于与组织上取得了联系。结合小队的自身特点，组织上决定由陆玫领导小队继续在敌后执行抗日任务。渡边获悉，国民政府正秘密向南转移一批故宫国宝。他对这批国宝虎视眈眈，立刻派76号主任王群(崔嵩 饰)追查线索。因军统…
