第22集剧情:第17号萨顿罗斯
萨顿带人冒弃FBI的沃农，闯进了沃尔特的办公室，拿出一张假的搜查令，把沃尔特的机密资料全部抢走。沃尔特的律师霍特想要阻止萨顿阻止不了，于是打电话给法官，这才知道搜查令是假的，可已经来不及了，萨顿已经带着机密资料逃跑了，把沃尔顿锁在门口。伊丽莎白把与行李袋有关的萨顿的信息，跟库珀做了汇报，她为自己在纳瓦比生死未卜的时候，去查行李袋的事情，先跟库珀道歉。霍特联系了FBI，伊丽莎白和唐纳德去那里了解情况，因为资料全部被拿走，他们只能把备用服务器拿回去。伊丽莎白他们拿到了备用服务器，只能麻烦照顾纳瓦比的阿兰姆帮忙，这才知道萨顿的目标是技术人员拉维，而此时萨顿为了让拉维屈服，正准备向拉维一家动手。雷蒙德闯进了一家西服店，问西服店的顾客萨顿，然后找到了为萨顿做账的乔丹，然后去问乔丹有关萨顿的事情。萨顿闯进了电影院，用拉维的妻儿的命，威胁拉维跟他离开。伊丽莎白和唐纳德去找拉维，正好在门口看到了萨顿的人，伊丽莎白正准备把那些人解决掉之时，发现拉维已经被萨顿给挟持了。伊丽莎白与萨顿的人火拼之时，雷蒙德也赶来了，帮伊丽莎白解决萨顿的人的同时，想要阻止伊丽莎白再追下去。伊丽莎白没有听雷蒙德的话，路上不小心遇到了车祸，而雷蒙德也跟丢了萨顿，所以他只能下车先去处理伊丽莎白。在确定伊丽莎白没事之后，雷蒙德把伊丽莎白铐在车上等救援，自己再继续去追萨顿。为了找到萨顿，伊丽莎白他们只能用逮捕的那个人的手机，找到与萨顿有关的信息，想看看萨顿绑架拉维的背后雇主是谁。雷蒙德也用自己的办法问线索，可问来问去都没有问出行李袋的事情，只知道萨顿所做的事情与拉尔弗计划有关，而下午萨顿会在药厂见客户。在萨顿见客户的时间，雷蒙德前往监视，可没想到正当他想行动的时候发现，与萨顿见面的人是唐纳德，他只能取消行动。唐纳德假扮客户，把拉维一家救走，还将萨顿给逮捕了，雷蒙德只能离开。萨顿被捕后，见到了伊丽莎白，便要求与伊丽莎白一个人谈，因为他看过行李袋的东西。雷蒙德去威胁库珀，让他把萨顿交出来，否则就停止黑名单计划。唐纳德在监视萨顿和伊丽莎白的对话之时，看到萨顿袭击了伊丽莎白，他马上想去阻止萨顿已经来不及了，因为萨顿把门锁破坏，并将可视玻璃给破坏了。唐纳德呼叫了紧急支援，这时萨顿通过伊丽莎白的手机，威胁FBI把他给放了。萨顿利用伊丽莎白，从管道逃走，直接到了一楼，因为阿兰姆发现萨顿拿走的是临时保案的门禁卡，让萨顿的门禁卡失了效只能靠密码打开。雷蒙德说明萨顿是在虚张声势，不让库珀给萨顿密码，库珀照做想等唐纳德去支援，可没想到阿兰姆却没办法去赌萨顿是否会开枪，在最后一刻给了密码，让萨顿带着伊丽莎白离开了。萨顿让雷蒙德去指定地点见他，FBI便在那里全权监控，可萨顿却非常狡猾地用几辆货车做障眼法，把雷蒙德巧妙地带走了。邓比不能眼看着雷蒙德和伊丽莎白，自己下车去街上看了一下，偶然发现曾经在他眼前晃过的饮料货车，才是真正带走雷蒙德的人，可已经太迟了，雷蒙德已经被带去跟伊丽莎白绑在一起。伊丽莎白见到了来换她的雷蒙德，跟雷蒙德道歉，说明她应该尊重雷蒙德的隐私。雷蒙德让萨顿把伊丽莎白放走，可萨顿并不因此放过伊丽莎白，想用伊丽莎白的性命问出行李袋的真相。FBI在邓比给的线索中找到了萨顿，冲进去救了雷蒙德逮捕了萨顿，然后救走了伊丽莎白。雷蒙德在看到伊丽莎白没事之后，萨顿还威胁说自己知道真相，雷蒙德于是朝他开了两枪杀死了他，带着行李袋走了。阿兰姆在行动结束后，看到了自己手机的未接，才知道纳瓦比醒了，所以马上赶去医院见纳瓦比。雷蒙德把行李袋拿走，伊丽莎白并没有得到她想要的真相，行李袋的秘密终究成为了谜，可雷蒙德并不知道，萨顿挟持她离开，是她跟萨顿配合在一起演的一场戏，就是要向雷蒙德问出真相。萨顿在离开之后，把詹妮弗手上有行李袋的事情告诉伊丽莎白，并让伊丽莎白在见雷蒙德之前，先看了行李袋内的DNA报告，为了取得雷蒙德的信任，才跟萨顿演了一场戏逼雷蒙德说出真相。伊丽莎白知道雷蒙德想在救了她之后，把行李袋和真相永远埋藏起来，所以利用了雷蒙德对她的感情，导演了这场戏让她知道了那个行李袋的骸骨就是真正的雷蒙德，她的亲生父亲，而她不明白的是，为何这个雷蒙德要冒充雷蒙德接近她，所以决定跟詹妮弗继续寻找真相。（本季终）
