第20集剧情:第110号尼古拉斯T摩尔
伊丽莎白去找雷蒙德,雷蒙德质问伊丽莎白,是否有因为杀死汤姆的凶手伊恩死了而开心,而伊丽莎白则说明,汤姆想要的是她找出真相,才把行李袋给藏起来,所以她必须把行李袋找出来。雷蒙德给了新的线索,让FBI找一个报纸上所说的,超越时空的在新罕布什尔州的得白血病的女孩。雷蒙德说明,这个小女孩是从森林中凭空出现的,而她与失踪的行李袋有关,所以FBI也只能展开调查。雷蒙德去找詹妮弗,想知道伊恩是否把行李袋留给了她,或者她的母亲。詹妮弗表示,伊恩并没有给她行李袋,而她的妈妈因为与雷蒙德结识,被雷蒙德抛弃之后,就一无所有了。伊丽莎白去医院见女孩,女孩害怕地说爸爸被抓走了,而当伊丽莎白想要向她靠近之时,女孩马上激动地阻止伊丽莎白,声称伊丽莎白会被她感染。女孩没有任何的线索,唯一的线索便是之前也有跟女孩同样遭遇的人出现,而他们都曾在精神病院,接受过弗朗西斯的治疗。伊丽莎白找到了弗朗西斯,拿到了之前前来治疗的那名男子的表述,得知他来自一个感染时代,而有一个叫奥洛的人会来抓他。伊丽莎白有了女孩的一点信息之后,便称他们会帮忙赶走奥洛,终于让女孩说出自己的名字。女孩叫梅贝尔,因为她爸爸帮她找到了治她病的人,所以他们才一起逃走,可没想到爸爸被抓了回去。伊丽莎白正想让梅贝尔带她去找,那个他们口中可以决定他们生死的尼古拉斯的时候,一个壮汉推着轮椅进来,非要把梅贝尔带去检查。伊丽莎白没有发现这人是冒充的,正看着梅贝尔离开之时,看到医院真正的工作人员前来了,这才知道中计了,所以只能马上下楼去拦住壮汉。纳瓦比拿枪顶着壮汉,逼他把梅贝尔放掉,可没想到遭到了壮汉偷袭,结果被一起带走了。阿兰姆通过梅贝尔的描述,找到了一点线索,发现了梅贝尔的父亲,是在新罕布什尔州附近失踪了将近三十年的人。伊丽莎白和唐纳德去调查阿兰姆给的新线索,找到了可疑人员尼古拉斯留下的一部关于感染时代的书本。壮汉把梅贝尔交给尼古拉斯,因为多了一个人,让尼古拉斯多问了一句,壮汉于是让尼古拉斯带走他要的人,把纳瓦比留给他就好。雷蒙德把狱警格兰顿的车给扣押了,逼着格兰顿帮忙,让他与贾德森通话。格兰顿无奈照做,雷蒙德与贾德森通上了话,质问行李袋的事情,可贾德森却称他不知道。雷蒙德正打算去找另外的线索之时,詹妮弗打来了电话,同意帮雷蒙德找奈奥米,让雷蒙德很惊讶。詹妮弗要求雷蒙德对她提出的问题,如实相告之后,她才会带雷蒙德去见奈奥米。阿兰姆根据那本书,以及尼古拉斯失踪的地方,终于划定了一个确切的位置,库珀于是下令派人前往。此时,尼古拉斯他们商量了一下,担心梅贝尔暴露他们,于是决定烧死梅贝尔。在尼古拉斯准备仪式,要烧死梅贝尔之时,FBI赶到了那里,尼古拉斯只能让大家先躲进去,伊丽莎白马上过去把梅贝尔救出来。因为尼古拉斯一伙躲进房子里,与FBI展开对峙,他们又无法靠近,让阿兰姆很是担心,他怕纳瓦比有事,只能冒险去谈判,说服那些人相信,感染时代是一个骗局,目的只是拿他们来做实验。阿兰姆把尼古拉斯的阴谋一一说了出来,渐渐瓦解了他们,尼古拉斯不得不出面让阿兰姆闭嘴。珍珠相信了阿兰姆的话,把书本拿进去看,发现一切都如书上所说,让所有人都开始质疑尼古拉斯。珍珠不相信尼古拉斯,率先走了出去,找自己的女儿梅贝尔,接下来很多人都跟着离开,尼古拉斯不得不开枪制止,唐纳德只好让人发动进攻。FBI逮捕了尼古拉斯,可里面并没有纳瓦比的下落,阿兰姆只能生气去找尼古拉斯质问纳瓦比的下落。雷蒙德如实相告,以为可以见到奈奥米,没想到见到的却是她的坟墓。伊丽莎白在抓到尼古拉斯之后,去拦住准备离开的雷蒙德,怪责雷蒙德让他们去抓尼古拉斯,自己却追着行李袋去了。因为没有纳瓦比的下落,库珀只能下令,通过嫌疑犯的面容去寻找线索。