第13集剧情
巨龙在Camelot施虐,没有人能制服他,Arthur为了救Guinevere被巨龙抓伤。Gaius说Balinor——世上存在着唯一活着的Dragonlord能驯服龙,于是Merlin和Arthur启程去找Dragonlord。临行前,Gaius告诉Merlin,Balinor就是他的父亲。经过一番曲折,两人找到了Balinor,Balinor与Merlin也父子相认,但在回Camelot的途中,众人遭袭,Balinor为救Merlin牺牲,他告诉Merlin驯龙的技能是天生的,世代相传。Merlin忍住悲痛,驯服了巨龙。巨龙答应Merlin离开Camelot,never forget his clemency。但他寓言他们的命运will cross again。